La Compagnie Financière de Gestion de Patrimoine

Notre philosophie, nos domaines de compétence

"Une relation humaine et personnalisée pour un partenariat constructif" :
Au même titre que les professionnels dont nous nous entourons, nous considérons véritablement nos clients comme des partenaires à part entière.

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.

En vous conseillant avec objectivité, rigueur et professionnalisme, en mettant nos compétences et nos connaissances au service de vos intérêts avec ce souci de l'éthique, nous méritons votre confiance et nous construisons notre image de marque.

"Une démarche adaptée à vos besoins, une méthodologie rigoureuse" :

Afin de répondre précisément à votre attente, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION DE PATRIMOINE vous propose selon votre souhait un conseil, une étude ou une intervention ponctuels ou bien, ce qui est recommandé, un audit général et un suivi de votre patrimoine appuyé sur une méthodologie rigoureuse :

1. Inventaire patrimonial complet.
2. Pré-étude générale.
3. Des études ponctuelles :

• Etudes de contrats d'assurance et de SCPI.
• Analyse de portefeuilles boursiers.
• Etude juridique et fiscale.

4. Etude globale en trois parties :

• Synthèse de l'inventaire patrimonial.
• Diagnostic.
• Stratégie.

5. Mise en œuvre de cette stratégie.
6. Suivi patrimonial :

• Analyse régulière des performances des investissements réalisés.
• Nouvelles études ponctuelles ou globales lors des moments-clés de la vie patrimoniale.

Une large gamme de placements et de formules d'investissement, de produits gérés et de techniques financières,vous devient accessible et vous permet de réaliser avec notre assistance l'optimisation de votre patrimoine en toute confiance :

Ø CONTRATS D'ASSURANCE-VIE / CAPITALISATION :

* Fonds en euros, capital garanti
* Multi-supports, multi-gestionnaires, multi-profils,
* PEP, DSK

Ø COMPTES-TITRES :

* PEA ou ordinaires
* Gestion libre, assistée ou sous mandat
* Titres vifs et OPCVM

Ø GAMME D'OPCVM :

* SICAV ET FCP Français
* SICAV Luxembourgeoises
* Fonds étrangers et Unit-trust agréés par la COB
* Plus de 40 gestionnaires pour plus de 2000 OPCVM
* Plus de 50 catégories différentes pour une gestion internationale "sur mesure"

- Gestion Alternative - Profilés
- Actions - Diversifiés
- Obligations - Mixtes
- Français et Internationaux - Fonds thématiques
- Or et matières premières - Sectoriels
- Monétaire et Court terme - Indiciels
- Immobilier coté

Ø EPARGNE RETRAITE / EPARGNE SALARIALE
* Plan d'Epargne Entreprise / PEE / PERCO
* Art.82 et 83, Loi Madelin
* PERP

Ø IMMOBILIER, DEFISCALISATION:
* Loi Malraux - Monument historique
* Loi Girardin - Robien
* SCPI (en pleine propriété ou démembrée), FCPI, FIP, SOFICA

Ø MONTAGES FINANCIERS JURIDICO-FISCAUX

Ø ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

IMPORTANT ! Notre société n'est pas dépositaire de fonds : Tout capital placé par notre intermédiaire est directement déposé dans les établissements financiers retenus et agréés par les autorités de tutelle.