Nos conseillers sont tous diplômés du 3ème Cycle en Gestion de Patrimoine de l'ISC Paris

Ce site a pour objet de vous présenter sommairement notre maison et son métier.

Seul un entretien personnel et confidentiel vous permettra de véritablement nous connaître et nous donnera la possibilité de répondre fidèlement à votre demande.

 

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, notre vocation est de vous offrir en toute confidentialité, une prestation globale axée sur l'optimisation et la valorisation de votre patrimoine privé ou professionnel.

Banquiers d'origine, notre parcours au sein d'établissements renommés en gestion privée (Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, Cogefi) aussi bien dans des fonctions commerciales que techniques, nous a rapidement fait prendre conscience de la pertinence d'une approche patrimoniale globale et de la nécessité d'une véritable indépendance dans le choix des solutions patrimoniales offertes.

Gestion de portefeuille, assurance-vie multigestionnaires, investissements et financements immobiliers, défiscalisation et transmission de patrimoine, retraite et prévoyance, ingénierie patrimoniale... : nos domaines d'intervention sont nombreux, afin de pouvoir répondre amplement à votre demande.

20 ans d'expérience bancaire en gestion de patrimoine, nous ont enrichis d'une grande connaissance des mécanismes financiers ainsi que des acteurs-clés de cet univers.

C'est cette expérience et cette situation privilégiée au coeur du monde de la Finance que nous mettons à votre disposition.